Grundlage für Vermögensaufbau und Vermögenssicherung bildet ein in sich geschlossenes Gesamtkonzept. Gerade im Bereich der Kapitalanlage bietet die ganzheitliche Betrachtung gegenüber einer unkoordinierten Ansammlung attraktiver Einzelanlagen wesentliche Vorteile:
Ein überdurchschnittlich hoher Ertrag ist sicherlich wünschenswert, doch kann er nur durch ein überdurchschnittlich hohes Maß an Risiko „erkauft“ werden. Wichtiger als der Blick auf Gewinn und Rendite ist daher das Konzept für eine gesunde Risiko-Streuung, Absicherung und Verfügbarkeit.
Ein solches Konzept berücksichtigt Faktoren wie kurz- und mittelfristige Kapitalbildung für Konsum, Flexibilität und Verfügbarkeit, Einkommensentwicklung und soziale Absicherung der Familie, (zukünftiger) Immobilien-Erwerb, gesetzl. und priv. Altersvorsorge, Steuern und Abgaben und natürlich auch die Mentalität und familiäre Situation.

Die einzelnen Schritte…

• Erfassung der finanziellen „Ist“-Situation sowie Ihrer finanziellen Wünsche und Ziele.
  In einem ersten Gespräch werden bereits bestehende Finanzprodukte und Ihre persönliche Situation erfasst sowie Ihre finanziellen Wünsche und Ziele herausgearbeitet.
• Auswertung der o.g. Daten und Entwicklung Ihrer persönlichen Vermögensplanung.
  Auf der Grundlage Ihres derzeitigen Status wird eine detaillierte Planung erstellt, die durch umfangreiche Dokumentationen und Berechnungen ein Höchstmaß an Transparenz besitzt und auch nach Jahren problemlos nachvollziehbar ist.
• Umfassende Beratung mit ausführlichen schriftlichen Unterlagen.
  Im eigentlichen Beratungsgespräch wird zunächst die derzeitige Situation beleuchtet. Anschließend erfolgt die Vorstellung der Strategie zum Erreichen Ihrer finanziellen Ziele mit den dazugehörigen Finanzprodukten.
• Kontinuierliche und langfristige Betreuung in allen Vermögensfragen.

Ihr Nutzen als Mandant

• Unter der Prämisse einer langfristigen Geschäftsbeziehung erhalten Sie individuelle branchenübergreifende Beratungen und haben dabei nur einen Ansprechpartner.
• Im Bereich Vermögensaufbau-Planung, Altersvorsorge und Immobilien-Finanzierung erhalten Sie detaillierte Berechnungen und Konzepte.
• Mit der eigens entwickelten Software zur Berechnung von komplizierten Auszahlplänen steht insbesondere für Selbständige und „hochbezahlte“ Angestellte ein Instrument zur Verfügung, mit dessen Hilfe das Einkommen im Ruhestand anschaulich kalkuliert und dargestellt werden kann. Somit sind auch komplizierte „Sonderwünsche“ planbar.
• Für die Zukunft haben Sie einen Ansprechpartner, der Ihre persönliche und finanzielle Situation kennt und Ihnen langfristig in allen finanztechnischen Fragen mit Rat und Tat zur Seite steht.